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Les traders doivent évaluer plusieurs critères avant de choisir leur plateforme : la sécurité des fonds, la liquidité disponible, les frais de transaction et la diversité des outils d'analyse technique.
Cette méthode implique l'enregistrement systématique des recettes (prestations, ventes, commissions) et des dépenses (charges fixes, variables, marketing). Une comparaison entre les chiffres réels et prévisionnels révèle les variations. L'utilisation d'outils comme les tableurs Excel ou les logiciels de comptabilité en ligne facilite cette surveillance.